《朋友和陌生人》是一部超现实主义喜剧影片，通过两个中产阶级千禧年人的视角，探讨当代澳大利亚人的流离失所、失联孤独、心态厌倦的现状。透过大胆的剧情框架和细腻的层次，影片展示了爱丽丝和雷所经历的生活中的几个片段，这两个年近30岁还游手好闲的年轻人出生在富裕的家庭，但似乎没有能力驾驭枯燥的工作、诡异的爱情和半吊子的创业计划。被迫放弃了青少年时期的艺术家的痴心妄想，两人都在努力寻找一种方法，将他们的优势转化为有意义的东西。但是，在一个建立在虚拟图像和文字、意识形态之上的充满抉择的社会中……哪里可以找到真实性和意义？这种求而不得的无奈、沉思中的摸索，以及随之而来的误入歧途。切中了《朋友与陌生人》的核心所在。
《夏日之死》讲述的是梦想与纯真的消逝，初恋的伤痛，或是第一次演出前的怯场，这些琐碎的挣扎，都给人物和他们混乱的世界带来了沉重的负担。故事以青少年的视角展开，发生在一个充满暴力、垂死挣扎、却依然充满希望的城市。
今天是学校的最后一天，14岁的格蕾丝（又名“小脚趾”）一直梦想着和她最好的朋友——运动小矮子和乔丹——一起度过一个终极暑假。然而，小脚趾的爸爸却得到了一个千载难逢的机会，执导一部百老汇音乐剧。小脚趾不得不告别郊区的贫民窟，投入喧嚣的纽约，度过一个暑假。随着小脚趾逐渐熟悉了纽约和百老汇的方方面面，她给剧组的编舞师留下了深刻的印象，并受邀与少女明星奥利维亚·康纳斯一起加入剧组。然而，当小脚趾初尝百老汇的魅力时，成名的机会却让她不知所措，剧组也因此毁于一旦！为了挽回局面，小脚趾必须发挥她所有的创造力、智慧和舞技，帮助她的新朋友们，拯救这部剧！
昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。 随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举进一步激化两人的矛盾，广能更在一系列事件中看透所谓黑帮仁义之本质。
