在辛迪和弗朗索瓦家的花园里，某天地下突然长出一个圆滚滚的粉红色小球，他越长越大，最后变成了一个椭圆形的小巨人，孩子们给他起名叫巴巴爸爸。大个子给他带来了不少麻烦：人们禁止它上公共汽车，电影院还有餐厅......不过他的善良帮他解决了一个又一个的难题。他还有一种超长的本领，就是可以随心所欲地变形！克里克里巴巴变 ！想变啥就变啥！不久巴巴爸爸就遇到了，通体黑色，美丽动人的巴巴妈妈，他们生下了七个可爱的宝宝：巴巴祖，巴巴拉拉，巴巴伯，巴巴布莱伯，巴巴利波，巴巴布莱特，巴巴贝尔。一家人与人类和谐相处，过着快乐而充满惊奇的生活。
古い街並みと、多くの自然の残る地方都市。実は、この街（ワンダーランド）を維持しているのは、魔法世界リルムから来ている管理者である「魔法少女」であった。「管理者」である魔法少女の特権は、新しい世界を作り出せること。しかし、今の管理者である魔法少女アニエス?ベル（浅羽嬉子）は、それを良しとせず、母から受け継いだ「古い世界」を維持していたのだった。 魔法少女は、人を好きになり「キス」をする事で、魔法の力を失ってしまう。嬉子は、27歳という年齢でありながら魔法少女であり続けるために、結婚した旦那である浅羽保とのキスを拒み、すれ違いから別居しているのだった。 主人公である神楽巽は、大学の陸上部に所属していたが、怪我のため就職することになり、嬉子の家に下宿することになる。その頃、魔法世界からも、新しい管理者候補として、クルージェ（紅さやか）がやって来るのだった。...
