影片讲述一名前往底特律参加工作面试的年轻女子预订了一间出租屋。但当她在深夜到达时，发现房子被重复预订了，一个陌生男子已经住在那里。但她很快发现，这里还有更多恐怖的东西。
自柬埔寨的战乱中存活下来的两名日本小孩‧北条彰与浅见千秋，在回到了日本后，发现了社会并不如他们的期待。因此两人决定从黑白两道来彻底革新已经腐败的日本政界。一场剪刀石头布，决定了两人的发展——北条彰进入了黑社会，而浅见千秋走上了从政之路。
唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋葬的正是吴道子。
Freeman来到香港，却有组织内部的叛徒策划阴谋，阻止他对百八龙的继承
