影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶，米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她，他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多……
蔡景云自幼就出社会，经过打拼多年，小有成就，之后蔡景云性格变得谨慎、多疑。随着生意的不断扩大，公司上事务交给了自己的好朋友肖杉全权负责，不久和蔡景云的女友褚歆勾搭在一起。本以为险中求生，不料发现自己横死街头，蔡景云开始对加害他的马啸林、肖杉和褚歆进行报复，真相也逐渐清晰，原来是自己同父异母的兄弟马啸林在背后捣鬼，炮制了捉奸，分家产并最终上位的计划。最终他们还是死于贪图美色，贪图钱财之下....
杰西卡·霍兰德（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是旅居哥伦比亚的欧洲人，她来到波哥大看望她生病的姐姐（艾格尼丝·布雷克 Agnes Brekke 饰）。因为总是听到奇怪的巨响，于是她试图去找寻幻听的根源，并由此开始了一场由幻想、偶遇与重逢组成的，与记忆和历史产生回响的旅程。
