松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？
美国“镀金时代”是经济和社会发生巨大变革的时期，各类帝国在这一时期建立起来，但任何成功都离不开牺牲。歌剧院之战后，守旧势力被削弱，Russell一家准备好了在社会前列占据一席之地。Bertha将目光投向了一个奖项，这个奖项能把他们一家提升到难以想象的高度，而George冒着倾家荡产的风险，进行了一场能彻底改变铁路行业的赌局，如果这场赌局不会先毁了他的话。街对面，Brook一家陷入混乱，因为Agnes拒绝接受Ada作为女主人的新位置。Peggy遇到了一位来自纽波特的英俊医生，他的家人对她的事业并不是很欣赏。当整个纽约都在匆忙迈向未来时，各位的野心可能会以牺牲自己真正珍视的东西为代价。
