该片讲述了四岁的朱丽叶和八岁的卡门的邻居阿格尼斯的故事，她以狂热的世界《风的王国》为背景写儿童书。两姐妹发现了他们的世界和这个非凡的宇宙之间的通道。一到那里，女孩们就变成了猫的样子，发现了Sirocco的存在，一个能够控制风的可怕角色。
抗日战争时期，东北长白山地区。汉族小伙刘金保（赵联 饰）和朝鲜族青年金永俊（白英宽 饰）结伴去深山挖参，以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队，为保护金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，绝望回家，他把卖参所得交给永俊父母，誓言今后做一个儿子义务。劳作中，他与永俊妹妹惠淑产生感情，汉奸小棒子（李亚林 饰）设计诈取了金保他们的血汗钱，并欲欺侮永俊的未婚妻，金保将其救下，小棒子枉按罪名抓走金保。大难不死被抗联救起的永俊回家了，作证救出金保，阴险的小棒子以私通游击队为名将他逮捕，金保在深里将永俊救出，永俊怀着复仇的渴望......
