故事开始于2001年的山西大同，巧巧（赵涛 饰）和斌斌（廖凡 饰）相恋多年，巧巧一心希望能够和斌斌成家过安稳的生活，但斌斌身为当地的大佬，有着自己更高远的志向。一场意外中，斌斌遭人暗算危在旦夕，巧巧拿着斌斌私藏的手枪挺身而出救了斌斌，自己却因为非法持枪而被判处了五年的监禁。
婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭沉甸甸的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作嘆息。 根據紐約名廚的真實故事改編，在墨西哥同性之愛仍難見光的年代，交織出愛情、自由與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光，在畫面游移之間一一浮現，在時空交錯堆疊中，巧妙地漫步在紀錄與重演之間，模糊了夢境與現實的邊界。
汤玛斯（汤玛斯·曼 Thomas Mann 饰）要过生日了，他在学校里的两个好友科斯塔（奥利弗·库珀 Oliver Cooper 饰）和JB（乔纳森·丹尼尔·布朗 Jonathan Daniel Brown 饰）打算为他筹办一场最疯狂的party，洗刷掉三人的屌丝身份。趁汤玛斯父母出去度周末，三人开始着手准备，他们向高中所有能接触到的同学发出了邀请，用假身份证买了酒，还搞来了摇头丸。入夜，原本担心无人前来的三人看着一波波人潮心花怒放，尤其是其中还有许多陌生美女，令三人更加荷尔蒙爆棚。人越来越多，派对也越来越疯狂，邻居投诉不断，无法阻止人们上楼和进父亲书房……汤玛斯感到越来越不安，但是科斯塔始终鼓动他享受疯狂，随着近两千人聚集，事态再也非三个少年能掌控……
