古时候，我国西南边陲的某部落。年轻英俊的兰陵（罗兰佐 饰）是凤凰族部落女首领（杨丽萍 饰）的儿子，深受姑娘们的青睐，特别是聪慧美丽的英英（宁静 饰）更是深爱着他。为抵御邻近黑鹰部落的觊觎，凤凰族人希望有一个骁勇善战的男首领。几年后，兰陵率族人杀向敌阵，黑鹰首领（宁才 饰 ）却以兰陵长相太漂亮不具备男子气概拒绝与他交战。黑鹰部落俘获凤凰族全部男女老幼，将择日处死。兰陵之母无奈提出用全族女人的贞操换取男人们的性命。羞愧难当的兰陵自沉湖底，受神启发，再现人间的兰陵面目狰狞，性情也变成了嗜血成性的野兽。他骁勇善战、杀人如麻。兰陵的母亲临终前，将一腔热血喷向兰陵，从此，兰陵恢复了善良的本性……本片获1995年美国洛彬矶圣克拉里达国际电影节最佳外语片奖及1995年第15届夏威夷国际电影节最佳摄影奖。
社会动荡不安的唐朝未年，每18年举行一次的武林赏善罚恶大会上，武林十大前辈选出移花宫主为担任赶杀十大恶人重任的武侠义士，不料却遭到突至的宫主夫君燕南天的阻止。宫主以一招之差落败燕南天后夫妻反目，立誓18年后将授一门人杀尽十恶。 为感谢燕南天的救命之恩，十大恶人担起扶养其儿子小鱼儿（刘德华）的重任，并欲把他培养成天下最恶之人。宫主则收养了花无缺（林青霞），边授其武功边灌输男人都该杀的思想。18年过去，十大恶人与宫主分别命小鱼儿与花无缺在新一届赏善罚恶大会上争夺盟主，两人的生活轨迹开始交叉。
