1993年，大批中国商人涌入俄罗斯淘金，其中，有几张与众不同的面孔，他们在倒爷中间探听消息，在黑白两道寻求支援。他们是中国警方派出的一个秘密小组，他们此行的目标是暗中查找震惊中外的中俄K3列车大劫案的情报线索，并将全部在逃涉案嫌疑人抓捕归案。在中国警方小组组长陈尔力的带 领下，小组克服重重的阻碍，经历了九死一生的磨难，在遥远的异国他乡展开了一场曲折惊险的追缉之旅。
八年抗战时期，日寇的铁蹄无处不至，地处偏远的雁山老林也未能独享太平。在鬼子的一次扫荡过后，县大队除掉内部的汉奸，并制定了夺回被掠军粮的行动。行动虽然顺利完成，却半路杀出个程咬金，占山为王的林振海（于荣光饰）带领手下截去军粮，指令县大队以及负责军粮押运的二队长李双枪大为光火。他们认定与林振海的结拜兄弟三队队长李彪（杜淳饰）走漏了消息。为讨回清白，李彪决计讨回军粮。而在这一过程中，他和大哥振海却要面对极其复杂的情感纠葛。另一方面，为了壮大反动势力，日寇积极网罗林振海一帮。国仇家恨，每个人都面临着重大的抉择……本片根据著名作家石钟山的同名小说改编。
