某名战国宅博士接连不断地克隆出战国武将，并使之公诸于世。15年后的2122年，那些有名的“战国武将”的“克隆高中生”们集结在银杏高校。讨价还价、策略、背叛，赌上了武将们热情的自尊心，新战国时代的大幕拉开。“战争”每天都在这里发生，但是，一名古怪的高中生在背后拯救了这样的学校。这个男人正是织 田信长（永濑廉饰）。就在这时，残暴无情的德川家康（小泽征悦饰）转学而来。面对以悬殊的战斗力夺取学校的家康，信长终于开始行动了。
经过勾心斗角的派阀碾压，民政党代表武藤泰山（远藤宪一 饰）终于当选日本第一百位内阁总理大臣。武藤刚愎自用，作风强硬，与之形成鲜明对比的是，他正在上大学的儿子翔（菅田将晖 饰）却可谓一个不折不扣的笨蛋。某天，身处不同场所的父子俩突然遭受匪夷所思的感觉，随后两人的灵魂竟然发生互换。为了确保政府正常运行，翔被父亲及其幕僚贝原茂平（高桥一生 饰）生拉硬拽站到了总理的位置上，他战战兢兢，全无威仪，更接二连三在政客和全国人民大闹笑话。不过这位另类总理，似乎又引导着故事朝向更为有趣的方向发展……本片根据池井户润的同名原作改编。
本剧主要人物老李，是一名基层警队里的警长，群众阿勇打小就有当兵的梦想，因误入歧途染上毒品被老李抓获，后经过老李教悔，走上正途并与老李建立起了深厚的兄弟情感，阿勇成为一名治安积极分子，通过社会关系为老李举报涉毒线索，维护社会治安，充分体现了人民警察这一职业的正直与忠义，以真心换真情，正人先正己。
混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
剧集包括： Season 1, Episode 1: The Three Gables《三角墙山庄》7 March 1994 Season 1, Episode 2: The Dying Detective《临终的侦探》14 March 1994 Season 1, Episode 3: The Golden Pince-Nez《金边夹鼻眼镜》21 March 1994 Season 1, Episode 4: The Red Circle《红圈会》28 March 1994 Season 1, Episode 5: The Mazarin Stone《王冠宝石案》4 April 1994 Season 1, Episode 6: The Cardboard Box《硬纸盒子》11 April 1994
