1994年夏天,艾米丽的演员梦终于成真,她被选入一家先锋剧团,成为其中最年轻的成员。她立刻被其他演员们波西米亚式的生活所吸引,感觉自己仿佛找到了一个温暖的家庭。这家由莱因哈特执导的剧团有着一套严格的规章制度和不成文的准则,艾米丽必须迅速学会适应。随着艺术与个人关系之间的界限逐渐模糊,艾米丽陷入了剧团内部复杂的权力斗争之中。
斯特拉为社交名媛罗莎琳设计帽子和头饰,并遇见了她的儿子克里斯蒂安,克里斯蒂安正在训练一匹马参加路易斯维尔德比大赛。
卡梅伦被父亲追杀,和母亲搬进了一座偏僻的农舍。在那里,卡梅伦目睹、听到一些不可思议的事情。他开始质疑一切,必须在这些秘密将他摧毁之前,揭开它们。