该片是由崔振成导演执导，以江原道湖边山村为背景，有着融合神秘恐怖气氛和少年少女暧昧情愫的“血色浪漫”，然而随着爱情的深入，少年和少女慢慢却变成了加害者和被害者的关系。

当红网络恐怖漫画作家姜知允（李诗英 饰）新作接连问世，备受好评。而生活中她似乎越来越分不清现实和虚幻的界限，不仅经常遭遇极度逼真的恐怖噩梦，身上还常出现莫名其妙的伤口。某个夜晚，姜作家的责编徐美珍以极其残忍的方式自虐身亡，而其死亡过程和现场惨状竟与姜作家不久刚刚发给她的新作内容如出一辙。未过多久，又发生了一起和漫画内容相似的殡仪馆杀人事件。盆唐警局刑警琪哲（严基俊 饰）和后辈金永秀（金显祐 饰）介入调查，并慢慢追踪到姜作家鲜为人知的背景。霓虹灯下鬼影幢幢，每个人心中都有不愿为人知晓的秘密，冤有头，债有主。因果报应，毫厘不爽……

一名女大学生突然被杀害，四个与她相关的男人纷纷被怀疑，分别是单恋女学生的警察正勋、曾借钱给死者的高利贷业主明录、死者前男友贤秀以及与死者有婚外情的教授秀泽。当这些人争先恐后为自己辩解的同时，一名女子的身影逐渐变得清晰，她就是秀泽的妻子善华。

学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。 催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……