在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。
　　传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……

邪恶的冰雪女王（辛迪·罗宾逊 Cindy Robinson 配音）最痛恨什么？毫无疑问是艺术！艺术能够使人的心灵变得敏感而柔软，这简直和冰雪女王心目中的完美世界大相径庭，于是，冰雪女王施下了魔法，使人类的心灵永恒冻结，使艺术家们彻底消失。冰雪女王成为了全世界魔法师们共同的敌人。然而，冰雪女王实在是太强大了，很快，世界上所有的魔法使都死在了她的手中，只留下格尔达（杰西卡·斯特劳斯 Jessica Straus 配音）和凯（莱米莉亚·伊斯坎德尔 Ramilya Iskander 饰）这对尚且年幼的姐弟。随着时间的推移，两人渐渐长大，冰雪女王发现了他们的存在，派出了爪牙奥姆（伊万·奥克洛布斯汀 Ivan Okhlobystin 配音），发誓要将两人赶尽杀绝。

一所西班牙普通学校，接连九名教师意外身亡，这里一时间人心惶惶，学校关门在即。适值此时，四处碰壁的青年教师莫德斯托（劳尔·阿雷瓦罗 Raúl Arévalo 饰）来此应聘，他拥有能看到鬼魂的能力，可是根本没人相信他说的话，他被医生诊断患有精神病和妄想症，学生们谩骂嘲笑，校长气愤烦恼，致使莫德斯托在每一所学校都待不长。来到新学校的第一天，奥德斯托就意外发现5名盘桓在学校内的学生的鬼魂。 　　他们20年前因违反校规而关禁闭，结果死于意外的火灾。5个鬼魂多年来热和捣蛋，吓坏了老师和学生。在美丽女同事的请求下，奥德斯托决定正视眼前的一切，帮助这5个孩子超生……

两千年前，一生沉醉于腐化众生，散布绝望的术士“极恶者”Nhagruul在他行将就木之时陷入了恐慌。怀抱着对生者的憎恨，纳古尔将他的灵魂出卖给了无底深渊中的恶魔领主以求保全自己邪恶的灵魂。在一场痛苦的仪式中，Nhagruul的皮肤被剥下拆解，制成了一本书的书页；他的骸骨化成了书的封皮；而他污浊败坏的血液成为了写就这本恶之书的墨水。所有接触这本书的人都被它的力量卷入疯狂，又或是被其中邪祟的知识腐化深陷邪恶之中。Nhagruul的信徒四处散播他们主人黑暗的梦境，伴随他们的脚步而来的是苦痛和鲜血。秽恶之物从不洁的深坑与古墓中走上地面，在狂乱之中破坏一切。Karkoth的城邦和王国被如瘟疫般散播的邪恶之力蚕食，直到一支勇士从灰烬中站起——旭日骑士团发下誓言要为四方重新带来希望。光明之神培罗为他们纯洁的宏愿所动，赐予骑士能够引导其神力的护符。为神力所祝福的旭日骑士们击破了笼罩大地的暗影。然而，并不是所有人都为他们的荣光所动。Nhagruul的信徒拆分了秽恶之书，又买通了三名为贪欲所迷之人藏匿这些碎片，等待它们能够再度重聚之日。后来，书的墨水被发现摧毁。然而书页与封面却从未被找到。诸国在和平中度过了数个世纪，而当初的骑士则沉迷于自己的荣耀之中。对过去的恐怖记忆逐渐模糊，同时消逝的还有这些培罗信徒的力量。他们误以为秽恶之书永远不可能再度重现，在这种错误的念想中，他们逐渐放纵了自己……

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旧体制垮台，庞大的苏联成为若日黄花。在时代变革的大潮下，历史学系毕业生米沙·盖尔金（爱德·斯托帕德 Ed Stoppard 饰）在工作中发现了自己的广告创意才能，他涉足这一全新领域，经美国人鲍勃·吉本斯（杰弗里·塔伯 Jeffrey Tambor 饰）的拉拢进入美俄广告公司。经过近20年的打拼，他逐渐成为业内响当当的人物，虽然始终不能正式成为公司的合伙人，但他与鲍勃美丽的侄女艾比（莉莉·索伯斯基 Leelee Sobieski 饰） 陷入爱河，不能自拔。在一次失败的广告策划之后，米沙的事业和爱情双双跌入谷底。曾经风光的他，从没想到自己会成为他人营销策略的棋子，也深刻意识到曾引以为傲的营销才能给自己和他人带来多么大的危害。
六年后的2017年，世界发生天翻地覆的变化，而隐居荒野的米沙注定无法平凡了却此生…

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蒂米·特纳 (Timmy Turner) 一直过度满足自己的愿望，而现在圣诞节就要到了，圣诞老人几乎没什么事可做！现在就由蒂米来拯救......